Čarlis (akt. Anton Yelchin) – paauglys, kuriam, regis, viskas puikiai klostosi. Jam sekasi mokykloje, jis draugauja su populiariausia ir gražiausia moksleive, o ir santykiai su mama, atrodo, visai neblogi. Tačiau vieną dieną Čarlio gyvenimas pasikeičia. Kaimynystėje apsigyvenus Džeriui...
Įstatymo sergėtojai Teris (akt. Alexander Skarsgård) ir Bobas (akt. Michael Peña) labiau už įstatymą gerbia savo pačių gerovę. Vilkai avių kailyje – toks apibūdinimas geriausiai tiktų porelei korumpuotų policininkų. Naujajame Meksike niekad nebuvo ramu, bet kai miesto ramybę...