Frodas kartu su ištikimu bičiuliu Semu turės nugabenti Žiedą į Orodruino ugnikalnio kraterį, vienintelę vietą, kur Žiedas gali būti sunaikintas. Brolijai nepavyko išlikti drauge, todėl dabar jiems atskirai teks grumtis su blogio jėgomis. Jų kelias veda į dvi tvirtoves - Minas...
XIX amžiaus vidurys. Nebylė Ada išteka už Naujojoje Zelandijoje gyvenančio Stiuarto ir palieka gimtąją Škotiją tik su dviem brangenybėmis – dukterimi Flora ir numylėtuoju pianinu. Stiuartas atsisako nugabenti pianiną į namus ir palieka numestą ant kranto. Nuo šešerių nekalbanti...
12-metis Angusas vis dar negali susitaikyti su II-ajame pasauliniame kare kariavusio tėčio mirtimi ir desperatiškai ieško gero draugo. Vieną dieną vaikščiodamas ežero pakrante jis suranda keistą kiaušinį, iš kurio išsiropščia mažytis ropliukas. Monstriukas Kruzas kasdien sparčiai...
