Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami...
Eliotas dirba eiliniu mokytoju, kai jį užklumpa nepaaiškinami dalykai. Jis tampa vienu iš tūkstančių paprastų šalies gyventojų, kurie vis dar atsisako patikėti tuo, kas jau akivaizdu: link jų žaibišku greičiu artėja nesuvokiama ataka, o gal virusas ar gamtos katastrofa...
Žiemos pūgos sužlugdo daugybei keliautojų planus. Geraširdė Ana pasiūlo nepažįstamiesiems prieglobstį, kol orai pasitaisys ir skrydžiai vėl bus atnaujinti. Tik vėliau paaiškėja, kad jos namuose besisvečiuojantys motina ir sūnus priklauso karališkajai šeimai. Ana parodo princui,...