Besibaigiant II-ajam pasauliniam karui Šiaurės Ispanijos gyventojai drąsiai stojo į pilietinį karą su paskutiniais fašistinio rėžimo palikuoniais. Brutualusis kapitonas Vidalis net nemano pasiduoti ir iškelti baltos vėliavos. Norėdamas kuo greičiau numalšinti maištą, nenumaldomas...
Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo...
1792-ųjų Ispanijoje siaučia inkvizicijos valdžia, kvailybė ir žiaurumas. Francisko Goja yra karališkųjų rūmų tapytojas. Jo mūza - pirklio dukra Inesa. Vien dėl to kad ji atsisako valgyti kiaulieną patenka į inkvizitorių rankas, kur yra žiauriai kankinama, kad prisipažintų jog...
