Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
Sakartvelo kaime, kur apleistuose peizažuose vėjas šnabžda paslaptis, akušerė Nina žengia plona linija tarp pareigos ir maišto. Ji slapta atlieka abortus, tyliai kovodama su sistema, siekiančia kontroliuoti moterų kūnus. Kai vieno gimdymo metu miršta kūdikis, Niną apgaubia tamsus...