Talentingam, išradingam dvyliktokui, perspektyviam jaunuoliui, diagnozuota šizofrenija. Jo tikslas - baigti mokyklą ir išsaugoti savo ligą paslaptyje ne tik nuo bendraklasių, bet ir nuo merginos, kurią jis pamilo.
Vyras po lėktuvo avarijinio nusileidimo Apalačijos kaime atsibunda tradicinį hudu praktikuojančio asmens palėpėje. Jis beviltiškai bando išsilaisvinti iš jos tamsiosios magijos ir išgelbėti savo šeimą nuo blogą lemiančio ritualo, kol dar nepakilo kraujo mėnulis.
Rojus ir Frankas jau daugelį metų apgaudinėjo žmones, kurie sumokėdavo nemažus pinigus už prabangius automobilius, gražius papuošalus, egzotiškas keliones, bet jų niekuomet negaudavo. Tačiau po netikėto ir neplanuoto susitikimo su savo jaunėle dukrele, užkietėjęs aferistas Rojus...
Pirmoji mintis, pramerkus akis - „Aš nieko neprisimenu“. Matau prieš save moterį, kuri sakosi esanti mano žmona Estelė ir teigia išplėšusi mane iš mirties nagų. Ko gero, ji teisi, nes netrukus paaiškėja, kad bent pusė mano kūno dalių pakeista mechaniniais protezais. Jaučiuosi...
