Tikrais įvykiais paremtas istorinis trileris žiūrovą nukelia į Antrojo Pasaulinio karo išvakares ir primena apie Baltijos šalims lemtingą Molotovo-Ribentropo paktą. Paslaptingomis aplinkybėmis nužudomas estų karinės žvalgybos agentas, vadovaujantis antisovietinės žvalgybos skyriui....
Po mylimosios mirties 28-erių roko dainininkas Dainius vienas užsisklendžia pelkių supamame nuošaliame vienkiemyje. Trokšdamas su ja susitikti sapne, jis mokosi sapnaregystės meno. Dainiui padeda vietinių degtindarių išnaudojamas berniukas, kurį jis priglaudžia pas save. Orfėjo ir...
