Paauglė Amanda atsitiktinai patenka į šį nepaprastą pasaulį, kur kova tarp gėrio ir blogio į savo verpetą įtraukia ir mergaitę. Amanda privalo prisidėti prie nuožmaus mūšio baigties, nes nuo to priklauso ne tik magiškojo, bet ir jos pačios pasaulio likimas.
Praėjus dvejiems metams po to, kai Cole'as išgyveno šėtonišką kraujo kultą, jis pradeda išgyventi dar vieną košmarą: vidurinę mokyklą. O demonai iš jo praeities? Vis dar daro jo gyvenimą pragaru.
1961 metai. Jaunuolis Levinas Deivisas - folko muzikantas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokštantis šlovės ir pripažinimo, tačiau, kaip žinia, ne visų kelias į šlovę rožėm klotas. Su gitara ant peties, jaunasis Levinas blaškosi po Grynvičo folko muzikos pasaulį bandydamas rasti...
