...Tais laikais, kai gyveno gražuolės princesės ir šaunūs riteriai, kai vyko kovos su burtininkais, atsitiko taip, kad jaunas užsispyręs narsuolis Tajus iškeliavo ieškoti karaliaus dukters, princesės Milos... Seniai, seniai, kažkur pasaulio pakrašty, gyveno galingas burtininkas...
Carinės Rusijos pakraštys XX a. pradžioje. Karo gydytojas, norėdamas pavergti žavią merginą, apsvaigina ją eteriu – stipriu anestetiku ir narkotiku. Dozė pasirodo mirtina. Pabėgęs iš įvykio vietos, vyras prieglobstį randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur, pasisamdęs padėjėją...
