1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Čilės pajūrio miestelyje gyvena keturi ekskomunikuoti įvairaus amžiaus katalikų kunigai. Vienuolė Monika rūpinasi, kad vyrai laikytųsi moralės ir griežtų gyvenimo taisyklių. Nors jų kasdienybė pilna maldų ir atgailos už praeities nuodėmes, laisvalaikiu jie treniruoja kurtų...
Marina ir Orlandas myli vienas kitą ir planuoja ateitį. Ji dirba padavėja ir dievina dainavimą. Dvidešimčia metų vyresnis Orlandas dėl jos paliko šeimą. Kai vieną naktį grįžęs iš Marinos gimtadienio jis pasijunta blogai ir pakeliui į ligoninę miršta, Marina lieka viena akistatoje...
