Rigso ir Merto persekiojamas BMW patenka į avariją, jo bagažinėje randamas lagaminas su Pietų Afrikos auksinėmis monetomis. Viršininkas jiems paveda liudytojo Leo Getso apsaugą. Paaiškėjus, kad Leo turėjo verslo reikalų Pietų Afrikoje, tolesni įvykiai klostosi žaibišku greičiu.
Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Garsus muzikos laidų vedėjas 1965 metais perkeliamas į Saigoną. Visi laukia kandžių jo sąmojų bei klasiškos muzikos, kuri padės vargšams kareiviams užmiršti karo baisumus ir sunkumus. Įsivaizduokite, kaip visi nustemba, kai savo radijo imtuvuose išgirsta muzikos laidų vedėją...