Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę per dykumą kol pasiekia saugią vietą – Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų...
Policininkas Noredinas vakarus leidžia rūkydamas cigaretę po cigaretės, o dienas – rinkdamas duoklę. Viskas pasikeičia, kai tirdamas dainininkės nužudymą „Nilo Hiltono“ viešbučio kambaryje, jis atskleidžia slaptus aukos ryšius su įtakingu parlamento nariu. Spaudžiamas uždaryti...