Piktadarės istorijos tęsinys pasakoja apie sudėtingus ryšius tarp raguotosios fėjos ir princesės, netrukus tapsiančios karaliene. Jos mėgina sudaryti naujus aljansus, ir kovoti su naujais priešais, siekdamos apsaugoti karalystėje dabar jau taikiai gyvenančias stebuklingas būtybes. ...
Ponas Linkas pasamdo tyrinėtoją pona Lionelį Frostą, kad padėtų surasti savo seniai prarastus artimuosius. Kartu su nuotykių ieškotoja Adelaina Fortnait jie leidžiasi į kelionę po pasaulį, jog padėtų savo naujajam draugui.