Ši istorija įvyko devyniolikto amžiaus Meksikoje, visai šalia sienos su Jungtinėmis valstijomis. Žiaurus ir godus Kalvera su savo gauja nuolatos terorizuoja vieno nedidelio kaimelio gyventojus. Galų gale praradę kantrybę kaimiečiai vyksta į pasienį, kur gausu įvairių pasaulio...
Du draugeliai – tikri slunkiai, staiga sukuria naują žaidimą. Jie žaidžia nepaprastą krepšinį – vienam metant kamuolį, kitas gali visaip maivytis, tyčiotis iš priešininko ir kitaip jam trukdyti. Naujoji sporto šaka netrukus taip išpopuliarėja, kad visa Amerika dėl jo kraustosi...
Džo atvyksta į Niujorką neturėdamas nieko. Jam reikia surasti darbą ir gyvenamą vietą. Džo apsigyvena mažame butelyje kartu su... keliasdešimt tūkstančių "kambariokų" - ūsuotaisiais tarakonais. Jie ne tik šneka, šoka ir dainuoja, bet išmoko Džo gyventi didmiestyje.