Markas turi grįžti namo pas savo paauglę dukterį Matilda, kai jo žmona žuvo per tragišką traukinio avariją. Tai atrodė kaip nelaimingas atsitikimas, kol gabus matematikas, kuris irgi važiavo tuo traukiniu, pradėjo įrodinėti, kad ši tragedija buvo surežisuota.
Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
