Kartą vyro garaže atsiduria gremėzdiška metalo krūva, kuri, pasirodo, esanti ne kas kita, o transformeris. Juolab, nors ir gerokai aplamdytas, tačiau pats Optimas Praimas. Deja, toks Keido radinys nenudžiugina šalies vyriausybės, džiūgaujančios, jog autorobotai ir diseptikonai paliko...
Kai nesąžiningas federalinis agentas įsitraukia į prekybos žmonėmis tinklą, jį sustabdyti gali tik snaiperis CŽV naujokas Brendonas Beketas. Jis liaujasi klausyti vadovybės nurodymų ir kartu su buvusiais sąjungininkais – nacionalinio saugumo departamento agentu Zero ir žudike Ledi...