Deivido ir Klerės idiliški santykiai netikėtai nutrūko, po to kai Klerė paslaptingai pradingo. Sutrikęs Deividas, niekaip negalėdamas pamiršti Klerės, pradeda jos ieškoti, tačiau sužinojęs, kad ji gyvena dvigubą gyvenimą, jis turi priimti sprendimą…
Advokatė Keitė gauna naują klientą - kraupiai atrodantį, tačiau švelnų Talaną. Talanas kaltinamas atostogų išvykusios šeimos nužudymu. Spėjama, kad jos klientas - vilkolakis, o jam pateikti kaltinimai - gali būti teisingi...
