Po 2014 m. filmo „Transformeriai: išnykimo amžius“ įvykių Žemę užvaldė nepasitikėjimas, netikrumas ir įtampa. Pradingus Optimus Praimui, žmonės įsivėlė į karą su Transformeriais. Tačiau iš kosmoso tolybių grėsmingai artėja kur kas didesnė nelaimė. Tūkstantmečius...
Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Beatrisė „Trisė“ Prior, pati to nenorėdama, supurtė nusistovėjusias savo pasaulio taisykles. Jos pasirinkimai sukėlė grėsmę idealiai veikiančių penkių bendruomenių santvarkai. Turėdama vienintelį tikslą – sužinoti tiesą – Trisė, padedama Ketvirtojo ir kitų ištikimų...
Vieną naktį Madison susapnuoja itin realistišką košmarą, kuriame nužudoma moteris. Sapnas toks realus, kad atrodo, jog pati Madison yra bute, kuriame vyksta nusikaltimas. Moteris prabunda išpilta prakaito, tačiau dar didesnis siaubas ją apima, kuomet per žinias pamato reportažą apie...
