Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
Herbiui sunku atsigauti po žmonos mirties, tad velnio neštas ir pamestas jo svainis Čarlis įkalba jį kartu leistis į kruizinę kelionę. Jei tik Herbis apsimestų šokių mokytoju, kruizas jiems atsieitų veltui. O pats Čarlis, prasiskolinęs neįtikinamiausių istorijų rašytojas, ketina...
