400 kilometrų aukštyje virš Žemės pakimba milžiniškas neatpažintas objektas. Iš pradžių jis tik kybo ir, atrodytų, nekelia grėsmės. Tačiau žmonių neapleidžia įtarimai, kad objekto pilotai (juos žmonės ima vadinti „kitais“) nenusiteikę taikiai. Netrukus baimė...