Po Šaltojo karo Rusijos vyriausybė nusprendžia į Jungtines Amerikos Valstijas paleisti cheminį virusą. Pareigūnas Hendriksas gauna užduotį juos sulaikyti. Tačiau jam tenka susidurti su teroristais, ketinančiais pulti Niujorką ir Maskvą.
Po ketverių metų ramybės mažą Kanados miestelį sudrebina žiauri žmogžudystė. Bandymas suvesti mįslingos bylos galus detektyvus Rėjų ir Heizel nuveda prie visos serijos šiurpių nusikaltimų, kuriuos sieja vienas dalykas - grimasas primenantys veidai iškreiptomis burnomis. Kokie yra...
