Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas...
1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....
Nuobodų ir truputį liūdnoką kasdienį Sesilės gyvenimą pakeičia į miestelį atvykęs cirkas. Pagrindinė jo pažiba – neeilinio proto ir sugebėjimų ponis, vardu Polis. Cirko žvaigždė iš karto pakeri tiek Sesilės, tiek likusių miestelio gyventojų širdis ir jie užgniaužę kvapą...
