Pagrindinis filmo herojus – Bo, uždaras ir vaikystės traumų kamuojamas vyras. Palikęs savo namus, jis iškeliauja aplankyti mamos. Košmarų ir siurealizmo perpildyta kelionė virs didžiausiu Bo gyvenimo nuotykiu. Istorija skamba paprastai, tačiau Ari Aster garantuoja įspūdžius, kurie...
Po daugybės nuotykių Niujorke, sėkmingai pamokę piktąjį burtininką Gargamelį ir parodę kitokį gyvenimą vienai didmiesčio šeimai, smurfai sugrįžo į savąjį kaimelį. Tačiau Gargamelis ir toliau nerimsta bei rezga pačius įvairiausius keršto planus, siekdamas sugauti mėlynuosius...
