Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Vyresniųjų klasių moksleivė Lilijan atsiskiria nuo bendraklasių išvykos į Vašingtoną metu ir leidžiasi į kaleidoskopišką kelionę per rytinę pakrantę, kurioje jos netikėtais bendrakeleiviais tampa skvoteriai-artivistai, neonaciai ir pačiuožę kairiųjų pažiūrų kinošnikai....
Kai jauna vienišė tampa surogate vienišam 40-mečiui vyrui, du nepažįstamieji suvokia, kad netikėti santykiai išbandys jų ryšio, ribų ir meilės detalių suvokimą.
