1660 metai. Senovės Kinijoje įsiviešpatavusi Čingo dinastija kategoriškai uždraudžia šalies gyventojams praktikuoti rytų kovos menus, kad apsisaugotų nuo galimo pasikėsinimo į Didžiojo imperatoriaus gyvybę. Valdžios atstovai įstatymo pažeidėjams grasina mirties bausme ir paskiria...
"Pavasarių ir rudenų" periodu Kinija nebuvo vieninga. Šalyje vyravo įtampa tarp feodalinių karalysčių ir mažų valstybėlių, kovojančių tarpusavyje dėl teritorijos ir valdžios. Lu karalystėje irgi nebuvo kitaip: oficialusis valdovas neturėjo autoriteto, o tikroji buvo suteikta trijų...