Amerikiečių socialinis psichologas Benas Monro tiria vietinį kultą, kuris susijęs su nerimą keliančiu įvykiu, kol jo dukra įsipainioja su paslaptingu vietiniu berniuku.
Filmo veiksmas vyksta 1699-aisiais, Osmanų imperijai siaubiant Europą. Daugybė žmonių gyvena skurde, badauja ir tiki siaubingais prietarais. Patekęs į nelaisvę osmanų karys Tahiras verčiamas priimti krikštą ir tik vietinė žiniuonė jaunoji Katarina, gydanti aplinkinius žmones, bando...
