Daužantis plytas ir valgantis grybus italų santechnikas, vardu Mario, keliauja per Grybų karalystę su princese Pyč ir grybu, vardu Toudas, kad surastų savo brolį dvynį Luidžį ir išgelbėtų pasaulį nuo tirono, liepsnomis besispaudančio drakono, Kupų karaliaus Bauzerio.
Kai jauna ir nepriklausoma niujorkietė Megė nusprendžia tapti vieniša mama, regis, niekas negali sukliudyti jos planui: viskas jos rankose. Bet, kone paskutinę akimirką, visas kortas sujaukia… meilė! Megė netikėtai susipažįsta su žaviu antropologu Johnu. Jų jausmams nesutrukdo netgi...
