Baltimorė. Naujųjų Metų išvakarės. Talentingą, bet prislėgtą policijos pareigūnę nusamdo FTB vyriausiasis tyrėjas, kad ši padėtų nustatyti ir surasti sutrikusį šalį terorizuojantį individą.
Netradicinis Kalėdų senelis deda pastangas, kad išgelbėtų savo nykstantį verslą. Tuo tarpu dvylikametis iš turčių šeimos, negavęs norimos dovanos nusamdo nuožmų žudiką, kad pastarasis susidorotų su Kalėdų Seneliu.
