...Tais laikais, kai gyveno gražuolės princesės ir šaunūs riteriai, kai vyko kovos su burtininkais, atsitiko taip, kad jaunas užsispyręs narsuolis Tajus iškeliavo ieškoti karaliaus dukters, princesės Milos... Seniai, seniai, kažkur pasaulio pakrašty, gyveno galingas burtininkas...
Jaunasis Nikis, stipruolio sūnus, nusprendė, kad gali nugalėti drakoną taip, kaip kadaise padarė jo tėvas. Nepaisydamas tėvo grūmojimų, Nikis vis tik sugebėjo patekti į bėdą ir dabar jis turi pasitelkti visą savo sukauptą drąsą.
Filmas pasakoja apie aštuonerių metų Artemo nuotykius, kurio šeima ką tik persikėlė iš didelio miesto į senus namus Karpatuose. Šv. Nikolajaus dienos išvakarėse Artemui netikėtai pasirodo pats šventasis Nikolajus. Tiesą sakant, tai yra vagis su Nikolajaus kostiumu. Berniukas, kartu...
