Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose...
Į mažą Lago miestelį atvyksta svetimšalis. Nors iš pradžių vietiniai gyventojai neatrodo patys draugiškiausi žmonės Žemėje, greitai jie ima maldauti svetimšalio apginti juos nuo čia siautėjančių nusikaltėlių...
