Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose...
Polas Kersis atsiduria Los Andžele, kur gyvena jo mylimoji Karen Šeldon. Gyvenimas apsiverčia, kai Polas sužino, kad Karen dukra miršta nuo narkotikų perdozavimo. Tuo pačiu metu, dėl tos pačios priežasties miršta kita mergina, stambios leidyklos boso dukra. Prislėgtas sielvarto...
