XX a. trečiąjį dešimtmetį Džimas Bredokas (akt. R. Crowe'as) buvo daug žadantis boksininkas, tačiau po virtinės apmaudžių pralaimėjimų jam teko atsisakyti sportininko karjeros. Amerikai išgyvenant ekonominės depresijos siaubą, Džimas imasi pačių sunkiausių ir juodžiausių...
Frenkas Šo seniai praradęs tikėjimą kunigas, bet kunigystės vis dar nemetęs. Bažnytiniuose sluoksniuose jis pagarsėjęs kaip "Stebulklų Žudikas". Jo darbas demaskuoti netikrus stebuklus ir stebukladarius. Frenkas įsitikinęs, kad šiame pasaulyje jau nebevyksta jokie stebuklai, kol...
