Grizlis, panda ir baltasis lokys keliauja į Kanadą su nuotykiais po to, kai agentas iš Nacionalinės laukinės gamtos kontrolės departamento bando nutraukti jų linksmybes.
Šis filmas – amerikiečių kompozitoriaus Cole'o Porterio gyvenimo istorija. O visas jo gyvenimas – tai muzika ir žmona Linda. Vaizduojami jo paskutiniai gyvenimo metai, kai per muziką jis pasakoja apie savo nepaprastą karjerą, netikėtą šuolį į šlovės viršūnę, apie sudėtingus...
