Vieną naktį pabudęs Alfis (akt. Anthony Hopkins) supranta, kad jo gyvenimas artėja prie pabaigos. Nenorėdamas pasiduoti, garbaus amžiaus vyras nusprendžia susigrąžinti jaunystę. Jis ima sportuoti, sveikai maitintis, vaikščioti į soliariumą, nusiperka sportinį, akį traukiantį...
Du broliai našlaičiai – šešiametis Bo ir penkiolikmetis Prosperas – pabėga į Veneciją. Jie slapstosi nuo žiaurios tetos priespaudos ir geležinio jos auklėjimo. Besislapstydami kanalų ir siaurų skersgatvių labirinte vaikai susipažįsta su paslaptingu žmogumi, kurį visi vadina...
