Šeštojo dešimtmečio Amerika. Ana Deveron (akt. Renée Zellweger) – žavinga ir charizmatiška moteris, neiškentusi savo vyro, kompozitoriaus Deno (akt. Kevin Bacon) neištikimybės ir palikusi žmogų, padovanojusį jai nuostabų sūnų. Susirinkusi daiktus ir pasiėmusi abu vaikus –...
Adrianas – mažas berniukas, išgyvenantis tėvo netekties skausmą. Jo kelyje pasipainioja klounas, kuriam nelabai sekasi... Tačiau klounas turi ypatingų galių – jis moka atlikti neįtikėtinus magijos triukus, kuriais pasidalina su nauju mažuoju draugu. Adrianas netruks suvokti, kad...
