Žavi draudimo agentūros darbuotoja pasisiūlo susidraugauti su garsiausiu brangenybių vagimi ir sutrukdyti jam pavogti neįkainojamą meno kūrinį. Vikri ir išradinga Virginija patinka senam ir patyrusiam vagišiui.Tačiau jis – senas ir gudrus lapinas, todėl prieš apiplėšimą priverčia...
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
