Djusas, turintis įgimtą talentą suteikti malonumą moterims, sėkmingai debiutavo žigolo versle. Tačiau vyriškis vis dar stokoja patirties, todėl yra nusiunčiamas į Europą, į žigolo mokyklą. Čia jis tikisi įgyti išsilavinimą, vertą tikro žigolo.
1944 metų vasara, Europoje dar siaučia Antrasis pasaulinis karas. Žydaitė dainininkė Reičel slapstosi Olandijos kaime. Kai subombarduoja jos slėptuvę, ji su grupele žydų bando barža pabėgti iš okupuotos teritorijos, tačiau jų laivas kaktomuša susiduria su nacių patruliu ir visi...