Lyg nepakaktų to, kad kunigaikščio jaunoji nuotaka Hipolitė nerami, besiruošdama būsimoms vestuvėms, jis nusprendžia išklausyti skundą dėl iš anksto sutartų vestuvių. Senasis Egėjus pažadėjęs savo dukterį Hermiją Demetrijui, tačiau ji myli Lysandrą ir nori tekėti už jo....
Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs...
Vasara viename Minesotos miestelyje „atšildė“ ir dviejų, amžinai besivaidijančių, senukų santykius. Džonas laimingai gyvena santuokoje su Ariele, o Maksas toliau vienišauja. Bet ramybė trunka neilgai. Į miestelį atvyksta nuostabi moteris Marija Rageti. Ji pasiryžusi legendinę...