Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori....
Patyręs, tačiau mažai žinomas režisierius Keiichi Hara ("Crayon Shin Chan" filmų ciklas, "Vasara su Kū" naujausiame savo filme pasakoja berniuko, po savo mirties gavusio dar vieną šansą gyventi, istoriją. Mirusiojo siela perkeliama į ką tik nusižudžiusio paauglio Makoto kūną, čia...
