Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs...
Broliai Beikeriai groja naktiniuose klubuose. Sunkiais laikais prie jų prisijungia žavioji mergina Siuzi, kuri sugeba ne tik išgelbėti pasirodymus, bet ir susigaudyti Beikerių jausmuose…
