Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas...
Keleiviniame laive, plaukiančiame iš Honkongo į Honolulu, amerikiečių politiko Ogdeno Mirso kajutėje slepiasi gražuolė rusų grafienė Nataša Aleksandrova. Išsigandusi revoliucijos ji pabėgo iš Rusijos, pasiekė Honkongą, čia patyrė nemaža dramatiškų įvykių ir dabar be paso ir...
